2022年，我國正式進入“物超人”時代，2023年在物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設和業(yè)務發(fā)展上取得顯著成效。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年1-11月蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達23.12億戶，同比增長顯著，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入也大幅增長。

  其中，5G RedCap成為物聯(lián)網(wǎng)市場的熱點，各方在技術試驗方面積極進展，產(chǎn)業(yè)鏈基本成熟，中國繼續(xù)在此領域保持領先。

我國物聯(lián)網(wǎng)市場進一步走深走實

  根據(jù)政策計劃，我國物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施已初步建成，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億，推動與多項技術的深度融合應用。物聯(lián)網(wǎng)技術正賦能各行業(yè)，尤其在公共服務、車聯(lián)網(wǎng)等領域應用廣泛。

  此外，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴大，預計2023年底將超過3.9萬億元。IDC預測，到2027年中國物聯(lián)網(wǎng)支出將居全球首位。

RedCap補足中速率技術拼圖

  在物聯(lián)網(wǎng)技術中，RedCap作為中速率技術的補充，為物聯(lián)網(wǎng)市場注入了新活力，尤其在制造業(yè)等領域具有廣闊應用前景。RedCap技術專為物聯(lián)需求設計，核心指標包括降低5G終端通信模塊成本和功耗，預計成本不高于4G，功耗低20%，并支持網(wǎng)絡切片等特性。應用場景包括工業(yè)、電力等。然而，該技術面臨產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等問題，需快速形成市場規(guī)模以解決。市場研究認為，中國的大規(guī)模采用對其商業(yè)成功至關重要，三大運營商已部署5G SA網(wǎng)絡，為RedCap商用奠定基礎。

  過去一年，中國運營商積極推動RedCap發(fā)展，完成技術試驗、業(yè)務試點等。目前，中國已部署全球最大規(guī)模的5G和NB-IoT網(wǎng)絡。若廣泛部署RedCap技術，將促進生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，降低成本并刺激創(chuàng)新。

  市場研究機構(gòu)顯示，2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增長達歷史最高，但2023年市場陷入停滯。物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠通信營收領先，但2023年上半年陷入虧損，業(yè)績下滑主要受全球經(jīng)濟環(huán)境、市場需求未恢復及新業(yè)務投入成本增加影響。其他廠商如廣和通和中國移動實現(xiàn)正增長。廣和通2023年上半年營收38.65億元，同比增長59.87%，凈利潤3.03億元，增長48.53%。業(yè)績增長主要歸因于加大研發(fā)投入、拓展市場及提升質(zhì)量管理。廣和通看好AI技術前景，在邊緣側(cè)、終端側(cè)尋求突破。

行業(yè)下游：幾家歡喜幾家愁

  國內(nèi)芯片廠商芯翼信息科技在NB-IoT芯片市場出貨量領先，正加大中低速場景下LTE-Cat.1產(chǎn)品線的投入。芯翼信息科技認為，在5G完全取代4G前，LTE仍有生命周期，市場競爭將回歸健康狀態(tài)。

  中國移動發(fā)布了自研RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片及NB-IoT芯片，成立RISC-V工作組推動國產(chǎn)芯片自主可控。

  5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長指出，LTE-Cat.1芯片企業(yè)需投入RedCap以謀求成長空間，但投入時機難以判斷。中型公司和初創(chuàng)芯片公司需權(quán)衡利弊，做出跟進或決策。部分廠商可能選擇拓展RedCap，以在新市場獲取商業(yè)機會。